Gas 2019: Análisis y previsión a 2024. Resumen Ejecutivo

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Fuente: www.iea.org

Después de otro año récord, la demanda de gas seguirá creciendo hasta 2024. 

2018 fue otro año dorado para el gas natural. La demanda creció 4.6%, su ritmo anual más rápido desde el 2010, con el gas representando el 45% del aumento total en el consumo de energía primaria en todo el mundo. Los Estados Unidos y la República Popular de China («China») fueron los dos principales contribuyentes a este aumento, debido a una combinación de crecimiento económico, se mueve para cambiar de carbón a gas y por encima de las necesidades energéticas relacionadas con el clima. 

Se espera que el consumo de gas natural crezca a una tasa promedio anual de 1.6% a 2024, volviendo a la tendencia antes del 2017. Es improbable que el fuerte crecimiento del 2018 sea la norma en el futuro debido a la desaceleración del crecimiento económico, la disminución del potencial para cambiar de carbón a gas, y una retorno al promedio de las condiciones climáticas después del verano excepcionalmente caluroso del año pasado en el hemisferio norte. Para el 2024, se pronostica que el consumo de gas superará los 4,3 billones de metros cúbicos (tcm) – comparado con 3.9 tcm en el 2018. 

La industria sigue siendo el principal motor del aumento de la demanda de gas. El uso industrial del gas natural, tanto como combustible como materia prima, crecerá a una tasa promedio anual del 3% y representará 46% del aumento en el consumo global a 2024. Se espera que el gas en la generación de energía eléctrica aumente a un ritmo más lento, debido a la fuerte competencia de las energías renovables y el carbón. Pero la generación de energía eléctrica seguirá siendo el mayor consumidor de gas natural, siendo casi el 40% de la demanda total para el 2024.

Asia es la clave para el crecimiento de la demanda,o por el impulso de China por el gas. 

Se pronostica que el consumo de gas crecerá en casi todas las regiones, liderado por China y los paises productored de gas. Se espera que China represente más del 40% del crecimiento de la demanda mundial de gas para el 2024, impulsado por el objetivo del gobierno de mejorar la calidad del aire. Los Estados Unidos, Medio Oriente y África del Norte representarán la mayor parte del resto del crecimiento de la demanda mundial, gracias a su acceso a abundantes y competitivos recursos propios, lo que fomenta un mayor uso de gas para aplicaciones industriales y generación de energía eléctrica. La demanda de gas en Europa se beneficiará de cierres de plantas a carbón y nucleares, pero sus ganancias estarán limitadas por la expansión de las energías renovables y disminución en la calefacción de edificios. 

Se espera que el rápido crecimiento de la demanda en China se alivie. El consumo de gas natural del país creció 14.5% en el 2017 y 18.1% en el 2018. Pero se espera que disminuya a una tasa promedio anual de 8% para el 2024 como resultado de un menor crecimiento económico. 

Se espera que los países del sur de Asia lideren el crecimiento en otras partes de Asia. En bangladesh, india y Pakistán, el sector industrial es el principal contribuyente al crecimiento, especialmente para los fertilizantes a satisfacer las necesidades de las poblaciones en crecimiento. El crecimiento de la demanda en los mercados del sur de Asia depende tanto del desarrollo de una capacidad de oferta suficiente, como el acceso a fuentes competitivas en Mercados sensibles.

Los Estados Unidos lideran el crecimiento global en el suministro y exportación de gas natural

La producción de gas en los Estados Unidos aumentó un 11,5% en el 2018, su tasa de crecimiento más alta desde 1951, convirtiendo al país en el mayor contribuyente al crecimiento de la producción mundial de gas. Otros grandes productores, como China, Australia, la Federación Rusa (“Rusia”) y la República Islámica de Irán («Irán») – también experimentaron una producción récord. Egipto y Argentina estuvieron entre los países que cerraron la brecha entre su oferta y demanda interna en 2018 debido a la fuerte Recuperación de la producción. 

La producción de lutitas sigue expandiéndose. Estados Unidos continuará liderando el crecimos del suministro global de gas. Se espera que su producción anual superen 1 tcm para 2024. Esto es impulsado por contribuciones tanto de los recursos húmedos (asociado al petróleo) como de gas de lutita seco. 

El gas de Estados Unidos seguirá siendo el mayor contribuyente al crecimiento en el comercio internacional. La producción de los otros principales países productores, como China, Irán y Egipto, se incrementará principalmente para satisfacer las necesidades de los mercados internos. Estados Unidos, Australia y Rusia están decididos a ser las mayores fuentes de exportaciones incrementales de gas para el 2024.

La expansión del comercio mundial de gas está impulsada principalmente por el GNL

El gas natural licuado de EE. UU. (GNL) es el mayor contribuyente al crecimiento del comercio. En la ausencia de planes de inversión confirmados de Qatar, Estados Unidos se convertirá en el el mayor exportador de GNL con 113 mil millones de metros cúbicos (bcm) en el 2024. Nueva capacidad de los Estados Unidos combinada con el aumento de la infraestructura de Australia y Rusia se esperan exportaciones adicionales de casi el 90%. 

Se espera que China se convierta en el mayor importador de GNL del mundo para el 2024, y que sea el mayor gaseoducto importador de gas para el 2022. A pesar de la fuerte inversión, la producción nacional china será incapaz de mantenerse al día con el crecimiento de la demanda. Se pronostica que las importaciones vía ductos se duplicarán a 100 bcm para el 2024, gracias a los aumentos de capacidad de Rusia y Asia Central, mientras que las importaciones de GNL alcanzarán 109 bcm. 

Otros mercados asiáticos emergentes también están ayudando a impulsar el crecimiento del comercio de GNL. Esto se debe a la Ausencia de fuertes incrementos en la producción nacional y redes de ductos regionales. Las importaciones de GNL en la región se espera que casi se duplique de 81 bcm a 155 bcm entre el 2018 y el 2024. 

El déficit del suministro de gas en Europa aumentará a medida que la producción interna siga disminuyendo. La eliminación gradual del campo holandés de Groningen y el agotamiento en el Mar del Norte creará una brecha adicional de casi 50 bcm al año. Se espera que sea superado por una combinación de GNL y las importaciones de gasoductos de fuentes tradicionales y nuevas.

La inversión en GNL está aumentando, pero se necesitará más 

La inversión en proyectos de exportación de GNL se recuperó en 2018 después de varios años de declive. Más inversión en licuefacción será necesaria, ya que los márgenes de capacidad de reserva se reducirán después de 2020 y podría llevar a un mercado más ajustado. Las decisiones finales de inversión están previstas para ser anunciadas para un gran número de proyectos en 2019 que juntos podrían aumentar la capacidad de exportación por casi 150 bcm al año. Esto incluye una segunda ola de proyectos estadounidenses, la expansión de Qatar y Proyectos en Rusia y Mozambique.

Las recientes decisiones de inversión destacaron una evolución en los modelos de financiamiento de GNL. Varios proyectos – LNG Canada, Tortue LNG y Golden Pass LNG – siguieron adelante sin el apoyo de contratos a largo plazo. Las grandes petroleras y empresas de servicios globales están utilizando sus propios recursos para financiar la inversión y agregar los volúmenes a sus carteras de suministro, creando una alternativa a enfoque de desarrollo tradicional del uso de la financiación de proyectos. 

Se necesitan más barcos para GNL, y más GNL para barcos. La reciente volatilidad en las tasas de los barcos chárter solicitaron pedidos de nuevos transportistas de GNL. Sin embargo, los pedidos adicionales serán necesario para mantener equilibrado el mercado de envío de GNL más allá de 2022. Se espera que el GNL surja como un combustible de rápido crecimiento para el tráfico marítimo, respaldado por normas marítimas más estrictas sobre el contenido de azufre a partir de enero de 2020 y desarrollos de infraestructura en los principales puertos del mundo. Pero el GNL para el transporte marítimo seguirá siendo un nicho de mercado a medio plazo.

¿Hacia una convergencia global de los precios del gas natural? 

Los precios de los mercados de gas en las principales regiones están convergiendo. Las diferencias en los precios regionales han disminuido considerablemente desde el último trimestre del 2018 (especialmente entre Asia y Europa) gracias a mercados bien abastecidos. Pero el mercado spot asiático aún enfrenta un mayor grado de volatilidad de precios debido a los patrones estacionales más fuertes. La expansión del comercio de GNL es probable que fomente mayor convergencia de precios. 

Las reformas de los precios del gas natural en los principales mercados están enviando señales alentadoras. Países con fuertes consumos de gas natural y crecimiento de las importaciones, como China, India y Pakistán, están reformando sus mercados internos. Han realizado varias revisiones de precios en el 2018 y el 2019 con los objetivos de una mayor convergencia con los precios del mercado internacional y fomentando Inversión en producción nacional. Reformas similares también están siendo promulgadas en varios países productores.

Para obtener el documento completo:

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