La industria de almacenamiento de baterías de EE. UU. ‘en un punto de crisis’ por la crisis de la cadena de suministro

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Fuente: https://www.energy-storage.news

Diferentes tipos de celdas de batería de litio. Los costos desbocados de las materias primas han golpeado a la industria, dijo Adam Walters de Stoel Rives. Imagen: PI Berlín.

El mercado de almacenamiento de baterías de EE. UU. está luchando por adaptarse al aumento de los costos de las materias primas y ha llegado a un «punto de crisis», según ha escuchado  Energy-Storage.news .

El fuerte aumento en el costo del carbonato de litio en particular significa que es probable que la industria experimente una desaceleración en los nuevos proyectos en 2022 y posiblemente el próximo año, dijo Adam Walters, abogado especialista de Stoel Rives.

“Estamos en un punto en el que las baterías no serán económicas a corto plazo para muchos proyectos. La economía no se acumulará porque los precios de las materias primas son mucho más altos, lo que se traduce en precios de batería entre un 20 % y un 30 % más altos en general”, dijo Walters en una entrevista. 

Walters brinda asesoramiento legal como abogado transaccional, comercial y de proyectos a clientes en el espacio de energía renovable y almacenamiento de baterías, entre otros, con experiencia previa interna en Tesla y First Solar.

El cobalto y otras materias primas importantes para la producción de baterías de iones de litio también han subido de precio, pero son los precios del carbonato de litio, que se han «quintuplicado desde agosto pasado», los que presentan un problema enorme, dijo.

Desde alrededor de RMB 100 000 (US $ 15 000) por tonelada métrica en China en la primera mitad de 2022, los precios rondan los RMB 500 (US $ 78 000). Los precios se duplicaron en los últimos dos meses y se duplicaron dos meses antes. Walters dijo que la situación va a ser una «gran ruptura en la industria».

“Creo que será un descanso temporal, pero es lo suficientemente significativo. Estos son precios desbocados de las materias primas”, dijo el abogado. 

Los proveedores de baterías de primer nivel ahora están indexando sus precios al mercado al contado, y esos precios se trasladan a los desarrolladores. Eso significa que las ofertas de precios firmes son a muy, muy corto plazo y si los términos de los proveedores no se acuerdan y los acuerdos se firman dentro de cinco a 10 días, los compradores pierden ese precio y tienen que renegociar. 

“Lo que vamos a ver es que se instalarán menos proyectos de baterías este año, y tal vez incluso en 2023 sobre esta base. Y es posible que vea a algunos desarrolladores esperando que los precios bajen a un nivel que sea más consistente con lo que hemos visto hasta hace seis o siete meses”.

Según el abogado, hace tres meses la situación empezaba a ser un poco preocupante, pero ahora se ha llegado a un “punto de crisis”.

La industria se ha acostumbrado a ver disminuciones constantes en el costo del almacenamiento de la batería, que se ha visto caer incluso más rápido que los costos de la energía solar fotovoltaica o eólica antes de 2021. A principios de 2021, el socio asociado de McKinsey, Bram Smeets, dijo a Energy-Storage.news la importancia de la caída continua de los precios de almacenamiento de baterías para permitir una rápida descarbonización global .

No es solo que los precios hayan dejado de caer por primera vez en años, sino también la introducción de incertidumbre en el financiamiento que podría perjudicar o ralentizar la industria.

La volatilidad de los precios «hace que sea difícil convencer a los bancos»

En agosto pasado, Walters dijo en un artículo publicado en nuestra revista trimestral PV Tech Power Vol.27 que la adquisición de equipos de almacenamiento de energía en los EE. UU. sigue siendo un esfuerzo caótico, que recuerda a un ‘Salvaje Oeste’.

Asegurar la solidez de la cadena de suministro, asegurarse de que los clientes comprendan los términos de su garantía y navegar por los diferentes mercados regionales para el almacenamiento de energía eran algunos de los desafíos que el sector ya enfrentaba en esa etapa, dijo en ese momento. 

Desde entonces, el tema de los precios de las materias primas, impulsado en gran medida por la enorme demanda de baterías de litio de la industria de los vehículos eléctricos (EV) , ha pasado a dominar la agenda. Los aumentos en los costos de envío y otros derivados en gran parte de la pandemia también están teniendo un impacto, aunque también se sienten en una gran cantidad de otras industrias. 

Es demasiado pronto para decir cuál será el impacto, ya que los precios han subido tan rápido y tan dramáticamente, mientras que muchos de los desarrolladores de sistemas de almacenamiento de energía de batería (BESS) más grandes habrán tratado de bloquear sus volúmenes de pedidos de batería de 12 a 18 meses. meses de antelación.

Walters dijo que esto significa que con las baterías ya compradas, los proyectos programados para completarse este año podrían no verse afectados. Pero con los proveedores «aumentando sustancialmente sus precios», es probable que veamos impactos «muy pronto para proyectos con fechas de finalización de 2023 y 2024». 

Su colega en Stoel Rives, Morten Lund, trabaja más abajo en la industria, comprometiéndose con los desarrolladores. Lund dijo que la volatilidad sin precedentes de los precios hace que sea «difícil para los desarrolladores intentar [y] convencer a un banco de que no se preocupe».

“Un poco de variabilidad está bien, pero cuanta más variabilidad tengamos, más difícil será para nosotros convencer a los bancos”, dijo Lund. 

Dicho esto, es probable que el impacto sea más fuerte en el mercado de energía solar más almacenamiento, según Morten Lund. Los proyectos independientes de almacenamiento de energía se financian principalmente a partir del balance general y no a través de la financiación de proyectos, lo que hace que el desarrollador pueda asumir un riesgo. 

Por otro lado, muchos proyectos de energía solar más almacenamiento están financiados por proyectos. En esos casos, un gran aumento en la volatilidad de los costos de almacenamiento de energía, que representan una parte significativa de los costos totales del proyecto, podría afectar la capacidad de obtener financiamiento, dijo Lund. 

En el Energy Storage Summit 2022 , organizado en Londres por nuestro editor Solar Media en febrero, Giuseppe Artizzu, director ejecutivo de almacenamiento de energía del proveedor de soluciones de almacenamiento y movilidad NHOA, dijo que el aumento en los precios del carbonato de litio incluso ha cerrado el diferencial de precios entre el fosfato de hierro y litio ( LFP) y celdas de níquel manganeso cobalto (NMC). 

Sin embargo, Artizzu dijo que si bien los mercados de almacenamiento de energía en todo el mundo quizás se sumaron a los desafíos de la cadena de suministro que despegaron más rápido de lo esperado, la situación «representa una oportunidad para crecer» .

“La cadena de suministro saldrá fortalecida gracias a esto”, dijo Artizzu.

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