Los gigantes solares ingresan al mercado de almacenamiento
Fuente: https://www.pv-magazine.com/
El almacenamiento de energía es la nueva energía solar para un número cada vez mayor de fabricantes fotovoltaicos chinos. Sin embargo, China todavía requiere políticas habilitantes para el almacenamiento que proporcionen al mercado final los volúmenes necesarios para impulsar la fortuna de los fabricantes nuevos y antiguos.
En julio de 2023, JinkoSolar fue noticia al anunciar una inversión de más de 8.400 millones de CNY (1.170 millones de dólares) para establecer una fábrica de almacenamiento de energía electroquímica. Para algunos fue una sorpresa que uno de los gigantes fabricantes de energía fotovoltaica de China haya tomado la decisión estratégica de invertir en la producción de baterías.
La planta tendrá una capacidad de producción anual de 12 GWh para baterías y electrónica de potencia asociada. Estaba previsto que la primera línea de producción comenzara a funcionar a finales de 2023, y se espera que su capacidad total esté operativa durante 2024. La nueva empresa es un movimiento audaz para Jinko, mejor conocida por su enfoque en la fabricación de módulos y células solares integradas verticalmente. . La medida puso de relieve el creciente interés y ambición de las empresas fotovoltaicas de China en lo que respecta al almacenamiento de energía.
Los sistemas de almacenamiento de energía están desempeñando un papel crucial en el apoyo a fuentes de energía renovables de generación intermitente, como la solar y la eólica. Al incorporar el almacenamiento de energía, las centrales eléctricas de energía renovable pueden mejorar la calidad de la energía y facilitar un mejor equilibrio entre la oferta y la demanda de electricidad.
Los primeros en moverse
Varias otras empresas solares se habían aventurado en el almacenamiento de energía antes de la medida de Jinko en julio de 2023, y algunas iniciativas se remontaban a varios años atrás.
Los primeros actores en aventurarse en el mercado fueron las empresas de inversores solares, aprovechando su experiencia en electrónica de potencia y tecnología de conversión de energía, así como las similitudes en sus operaciones comerciales. Las principales empresas de inversores fotovoltaicos se embarcaron en su viaje de almacenamiento de energía hace años, mostrando una gran ambición al ofrecer una oferta integral de productos más allá de los inversores necesarios solo para baterías.
El fabricante chino de inversores Sungrow adoptó el almacenamiento de energía desde el principio. El enfoque estratégico de la empresa implica la subcontratación de la producción de celdas de batería mientras se centra en la investigación y producción interna de componentes, incluidos sistemas de control de energía (PCS), sistemas de gestión de energía (EMS) y sistemas de gestión de baterías (BMS). A lo largo de los años, Sungrow ha ampliado su cartera para incluir inversores de almacenamiento de energía, paquetes de baterías de iones de litio, soluciones EMS y diversas ofertas a nivel de sistema, incluidos equipos de conexión a la red, herramientas de optimización de energía, microrredes, habilitadores de respuesta a la demanda y sistemas de almacenamiento de energía residencial. . En 2022, Sungrow logró envíos globales de sistemas de almacenamiento de energía por un total de 7,7 GWh.
El gigante de la tecnología de las comunicaciones Huawei ha integrado el almacenamiento de energía en sus soluciones integrales de almacenamiento solar, mejorando su oferta con un producto de almacenamiento de energía de tipo cadena. Este enfoque innovador permite que el sistema de almacenamiento de energía de Huawei administre y optimice de manera eficiente los paquetes y grupos de baterías, abordando claramente los desafíos de uniformidad del módulo de batería de iones de litio.
Varias empresas de inversores destacadas, como Huawei, Sineng, Solis, Kstar, TBEA, GoodWe, Growatt y Sofar, también han introducido productos de almacenamiento de energía. Al diversificarse hacia el almacenamiento de energía, estas empresas pueden satisfacer una gama más amplia de demandas de los clientes.
Más allá de la conversión
Para los fabricantes chinos de lingotes, obleas, células y módulos fotovoltaicos integrados verticalmente, el paso a la producción de baterías es un salto mayor. Algunos ya han logrado avances significativos en el almacenamiento de energía aprovechando su experiencia en el mercado y han establecido canales descendentes. Jinko ejemplifica esta tendencia y ahora es parte de una cohorte en crecimiento.
Risen Energy, un fabricante de módulos fotovoltaicos que actualmente avanza en la tecnología de módulos y células de heterounión, ingresó al mercado de almacenamiento de energía ya en 2018, a través de su filial SYL Battery. Para 2022, SYL Battery había logrado envíos globales superiores a 1 GWh de productos de almacenamiento de energía con una notable tasa de crecimiento anual que superó el 500 %.
En enero de 2023, SYL Battery anunció una inversión sustancial en una fábrica de baterías de 10 GWh en el condado de Ninghai y consiguió un importante acuerdo de suministro de celdas de batería de ferrofosfato de litio (LFP) de 15 GWh con el proveedor chino de baterías de iones de litio Hithium.
Trina Solar hizo su incursión inicial en el almacenamiento de energía en 2020, estableciendo una empresa conjunta para desarrollar una línea de producción de celdas LFP, una base de ensamblaje de paquetes de baterías y una instalación de ensamblaje de baterías en contenedores.
A finales de 2023, Trina Solar había esbozado planes para más de 10 GWh de capacidad de fabricación de almacenamiento de energía, complementados con componentes esenciales como sistemas BMS, PCS y EMS. La oferta de Trina ahora incluye sistemas de almacenamiento de energía en contenedores, baterías detrás y delante del medidor y sistemas de microrredes. En 2022, la filial de almacenamiento de energía de Trina Solar envió con éxito alrededor de 2 GWh de productos a nivel mundial.
Canadian Solar hizo una entrada temprana en el sector del almacenamiento de energía, posicionándose como un integrador de sistemas de almacenamiento de energía y un contratista de proyectos con un enfoque global. En 2022, Canadian Solar envió aproximadamente 1,8 GWh de sistemas de almacenamiento de energía, con planes de aumentar su capacidad a 10 GWh para finales de 2023 y 20 GWh para finales de 2024.
A finales de 2023, Canadian Solar reveló que había obtenido más de 2.600 millones de dólares en pedidos de almacenamiento de energía hasta noviembre de ese año, abarcando mercados clave de energía renovable en todo el mundo, incluidos Estados Unidos, Europa, Japón, Australia y América del Sur.
Según datos de GGII, una entidad de investigación de la industria china, un total de 16 integradores chinos de sistemas de almacenamiento de energía lograron cada uno envíos globales superiores a 1 GWh en 2022. Este grupo incluía empresas fotovoltaicas destacadas como Sungrow, Trina Solar, SYL Battery y CSI Energy. Almacenamiento, todos los cuales tienen su fundamento en la industria fotovoltaica.
Cambio estratégico
La diversificación hacia el almacenamiento de energía tiene un propósito estratégico para los fabricantes de energía solar. Con un exceso de oferta en el segmento de producción fotovoltaica, el almacenamiento de energía se ha convertido en una fuente de ingresos lucrativa para algunas empresas solares, ofreciendo una nueva vía de rentabilidad en el panorama energético en evolución.
El apoyo del gobierno chino es un motor importante. El almacenamiento de energía desempeñará un papel fundamental en el logro de los objetivos de reducción de emisiones “30-60” de China: alcanzar el pico de emisiones en 2030 y la neutralidad de carbono en 2060. El gobierno chino ha participado activamente en la regulación y fomento del crecimiento de la fabricación de almacenamiento de energía. Este compromiso se demuestra a través de la introducción continua de políticas y regulaciones flexibles y viables tanto a nivel nacional como provincial. Organismos gubernamentales clave, como la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (NDRC), la Administración Nacional de Energía (NEA) y el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información están a la vanguardia en la emisión de dichas políticas, para alinearse con las necesidades regionales.
Las políticas publicadas por los departamentos del gobierno central a menudo sirven como estrategias de alto nivel, como los planes nacionales quinquenales que describen direcciones estratégicas para el sector de almacenamiento de energía. Por ejemplo, las orientaciones sobre la aceleración del desarrollo de nuevos tipos de almacenamiento de energía, publicadas en 2021, establecieron el objetivo claro de alcanzar 30 GW de nuevas instalaciones de almacenamiento de energía para finales de 2025.
De manera similar, el programa de implementación para el desarrollo de nuevos tipos de almacenamiento de energía en el decimocuarto plan quinquenal, publicado conjuntamente por la NDRC y la NEA en 2022, estableció objetivos clave para el desarrollo del almacenamiento de energía en áreas que incluyen innovación tecnológica, demostraciones piloto y expansión a escala. , mecanismos institucionales, apoyo político y colaboración internacional.
En ambos casos, los “nuevos tipos” de almacenamiento de energía se refieren a sistemas que generan electricidad, excluyendo la energía hidroeléctrica de bombeo. En China, el almacenamiento de energía basado en iones de litio dominó el mercado en 2022, con una participación del 94,5% del total de nuevas instalaciones.
Si bien la política nacional establece la dirección estratégica para el sector de almacenamiento de energía de China, las regulaciones provinciales son más pragmáticas. En 2022, los gobiernos central y provinciales de China emitieron una asombrosa cantidad de documentos de políticas relacionados con el almacenamiento de energía (más de 600), según informó la Alianza China para el Almacenamiento de Energía (abreviada como CNESA). Estas políticas cubren aspectos como la planificación del almacenamiento de energía, programas de implementación, mecanismos comerciales, investigación y desarrollo de tecnología y estándares de seguridad. En 2023, más de 22 departamentos provinciales publicaron más de 110 políticas y regulaciones centradas específicamente en políticas de subsidio para el almacenamiento de energía.
Desafío político
A pesar del considerable esfuerzo que se está realizando para establecer un panorama político propicio, persisten desafíos. La falta de una política clara que ilustre la mejor manera de integrar el almacenamiento de energía con proyectos de energía renovable ha obstaculizado su implementación. En muchas regiones, estos sistemas se limitan a regular la energía generada por dichos proyectos y no pueden participar activamente en la regulación de la frecuencia de la red y los picos después de la conexión. Esta ineficiencia conduce a una subutilización e incluso a una inactividad prolongada de la capacidad de almacenamiento de energía, lo que afecta los modelos financieros de los proyectos y socava el atractivo de la inversión.
La complejidad de los intereses de las partes interesadas ha impedido el establecimiento de un mecanismo sólido de comercio de almacenamiento de energía para instalaciones independientes. El mercado de arrendamiento de capacidad de almacenamiento de energía sigue en una etapa incipiente con muchos proyectos iniciados como piloto pero luchando por lograr rentabilidad. La coordinación entre las partes interesadas y el desarrollo de mecanismos comerciales eficaces son esenciales para el crecimiento sostenible del sector de almacenamiento de energía en China.
Como nota positiva, los operadores de redes parecen estar abiertos al papel del almacenamiento de energía en la integración de energía renovable en las redes eléctricas. La caída de los precios de las materias primas, en particular el litio, ha contribuido significativamente a reducir los costos de las baterías, acelerando su implementación.
La política sigue siendo una cuestión crítica para el mercado del almacenamiento de energía en medio de la creencia de que todos los desafíos eventualmente se resolverán mediante una intervención política.
La NEA proyecta que la capacidad instalada de almacenamiento de energía electroquímica del país habrá alcanzado alrededor de 20 GW/43 GWh en 2023, lo que marcaría un aumento del 200% con respecto a 2022. CNESA pronostica una creciente demanda de almacenamiento a medida que se expanda la capacidad de energía renovable de China, con la capacidad instalada La capacidad de almacenamiento de energía superará los 35 GW/65 GWh durante 2024.
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