Mercado de energías renovables: mayo de 2022 – Perspectivas para 2022 y 2023

Fuente: https://www.iea.org

Las adiciones de capacidad de electricidad renovable rompieron otro récord en 2021 y la demanda de biocombustibles casi se recuperó a los niveles anteriores a Covid, a pesar de la continuación de los desafíos logísticos y el aumento de los precios. Sin embargo, la invasión de Ucrania por parte de la Federación Rusa (en adelante, “Rusia”) está provocando ondas de choque en los mercados de la energía y la agricultura, lo que ha dado lugar a una crisis energética mundial sin precedentes. En muchos países, los gobiernos están tratando de proteger a los consumidores de los precios más altos de la energía, reducir la dependencia de los suministros rusos y proponer políticas para acelerar la transición a tecnologías de energía limpia.

Las energías renovables tienen un gran potencial para reducir los precios y la dependencia de los combustibles fósiles a corto y largo plazo. Aunque los costos de las nuevas instalaciones solares fotovoltaicas y eólicas han aumentado, revirtiendo una tendencia de reducción de costos de una década, los precios del gas natural, el petróleo y el carbón han aumentado mucho más rápido, por lo tanto, en realidad han mejorado aún más la competitividad de la electricidad renovable. Sin embargo, la rapidez con la que las energías renovables pueden sustituir a los combustibles fósiles depende de varias incertidumbres y dependerá de muchos factores. ¿Las fuentes de electricidad renovable desafiarán esta crisis energética global y continuarán expandiéndose rápidamente a pesar de los desafíos políticos y macroeconómicos emergentes? Al mismo tiempo, el crecimiento de la demanda de biocombustibles se enfrenta a obstáculos importantes tanto por el menor crecimiento de la demanda de transporte como por los altos precios de los biocombustibles. ¿Se reanudará el crecimiento de la demanda a tasas históricas?

Al explorar los desarrollos de política y mercado más recientes a partir de abril de 2022, nuestra Actualización del mercado de energía renovable pronostica nuevas adiciones de capacidad de energía renovable global y demanda de biocombustibles para 2022 y 2023. También analiza incertidumbres clave e implicaciones relacionadas con políticas que pueden afectar las proyecciones para 2023 y más allá.

«La evolución del mercado de la energía en los últimos meses, especialmente en Europa, ha demostrado una vez más el papel esencial de las energías renovables en la mejora de la seguridad energética, además de su eficacia bien establecida en la reducción de emisiones».

Electricidad renovable

Un breve repaso a 2021

Otro año récord de crecimiento pero con nuevos ciclos de despliegue de auge y caída

A pesar de los persistentes desafíos de la cadena de suministro inducidos por la pandemia, los retrasos en la construcción y los precios récord de materias primas y materias primas, las adiciones de capacidad renovable en 2021 aumentaron un 6 % y batieron otro récord, alcanzando casi 295 GW. Este crecimiento es ligeramente superior al previsto el año pasado en Renewables 2021 de la IEA .A nivel mundial, la disminución del 17 % en las adiciones de capacidad eólica anual en 2021 se vio compensada por un aumento de la energía solar fotovoltaica y el crecimiento de las instalaciones hidroeléctricas. La expansión de la bioenergía, la energía solar concentrada (CSP) y la geotermia se mantuvo estable en 2021 en comparación con 2020. En términos de velocidad de crecimiento, el aumento interanual de la capacidad renovable el año pasado fue más lento, luego de un salto excepcional en 2020 cuando los desarrolladores chinos se apresuró a conectar proyectos antes de la eliminación gradual de los subsidios, especialmente para la energía eólica terrestre. 

Otro año récord de crecimiento pero con nuevos ciclos de despliegue de auge y caída

Adiciones de capacidad neta renovable, 2019-2021

China mantuvo en gran medida su cuota de mercado de despliegue en 2021, representando el 46% de las adiciones de capacidad renovable en todo el mundo. Sin embargo, la nueva capacidad china disminuyó un 2 % interanual, con instalaciones eólicas terrestres y solares fotovoltaicas a gran escala un 55 % y un 22 % más bajas, respectivamente, que los niveles récord del ciclo de auge en 2020, cuando los desarrolladores se apresuraron a completar los proyectos antes del subsidio. plazo de caducidad. Por otro lado, las incorporaciones anuales de energía eólica marina, solar fotovoltaica residencial y bioenergía batieron nuevos récords gracias a la disponibilidad de subsidios hasta 2021. Por ejemplo, las nuevas instalaciones eólicas marinas aumentaron casi seis veces en 2021 en comparación con 2020. Además, la puesta en marcha de múltiples unidades en la central hidroeléctrica china Baihetan contribuyó a la aceleración global de las expansiones hidroeléctricas.

Fuera de China, la Unión Europea fue el segundo mercado más grande en términos de mayor capacidad, y la región superó por primera vez el récord histórico en 2011. Solo la energía solar fotovoltaica representó la mayor parte de la expansión de la Unión Europea el año pasado debido a la aceleración de proyectos en España, Francia, Polonia y Alemania, que fue impulsada por una combinación de subastas dirigidas por el gobierno e incentivos de energía solar fotovoltaica distribuida. En los Estados Unidos, las tasas de crédito fiscal de producción (PTC) más bajas llevaron a que las adiciones de energía eólica terrestre disminuyeran en una cuarta parte. La expansión de la energía solar fotovoltaica siguió aumentando gracias a los créditos fiscales a la inversión (ITC, por sus siglas en inglés) disponibles hasta 2023-2024, lo que proporcionó un entorno político relativamente estable, incluso cuando los desafíos logísticos y de la cadena de suministro obstaculizaron un crecimiento mucho más rápido. 

Adiciones de capacidad neta renovable por país y región, 2019-2021

El crecimiento de la energía renovable de India se recuperó en 2021 luego de una desaceleración récord en 2020 debido a retrasos en proyectos relacionados con los desafíos de Covid-19. Con la puesta en marcha de proyectos a escala de servicios públicos ya subastados y la aceleración del mercado de energía fotovoltaica distribuida debido a mejoras en las políticas, las adiciones de capacidad renovable de India en 2021 se duplicaron con creces en comparación con 2020. En Brasil, los generosos incentivos de medición neta para la aplicación de energía fotovoltaica distribuida llevaron a una se apresuraron en las instalaciones mientras que las adiciones de energía eólica terrestre se aceleraron debido a la economía de apoyo de la contratación bilateral en el mercado libre. En África, las adiciones de capacidad renovable reanudaron el crecimiento con la puesta en marcha de proyectos eólicos y solares fotovoltaicos previamente adjudicados en Sudáfrica. La eliminación gradual del esquema generoso de tarifas de alimentación (FIT) en Vietnam resultó en una ruptura en el ciclo de implementación.

Resumen de pronósticos para 2022 y 2023

Las adiciones de capacidad renovable batirán otro récord en 2022 liderado por la energía solar fotovoltaica

Se espera que la capacidad renovable aumente más del 8% en 2022 en comparación con el año pasado, superando la marca de 300 GW por primera vez. Se prevé que la energía solar fotovoltaica represente el 60 % del aumento de la capacidad renovable mundial este año con la puesta en marcha de 190 GW, un aumento del 25 % respecto al año pasado. Los proyectos a gran escala representan casi dos tercios de la expansión fotovoltaica total en 2022, impulsados ​​principalmente por un entorno político sólido en China y la Unión Europea que impulsa un despliegue más rápido.

Tras una caída interanual del 32% en 2021, se espera que las nuevas instalaciones eólicas terrestres globales se recuperen ligeramente y alcancen casi 80 GW. Se espera que el crecimiento de la energía eólica marina en todo el mundo disminuya un 40 % en 2022 tras el excepcional aumento de cuatro veces el año pasado en China debido a la fecha límite de eliminación de los subsidios nacionales. A pesar de esta disminución, las adiciones de capacidad eólica marina mundial en 2022 aún se duplicarán en comparación con 2020, gracias a la continuación de los incentivos provinciales en China y la expansión en la Unión Europea. Como resultado, se espera que China tenga la mayor capacidad eólica marina instalada acumulada a nivel mundial y supere a la Unión Europea y el Reino Unido juntos para fines de este año.

A menos que se implementen políticas nuevas y más estrictas en 2023, se espera que las adiciones de capacidad renovable global se mantengan estables en comparación con 2022. Mientras que se pronostica que la energía solar fotovoltaica batirá otro récord en 2023, alcanzando casi 200 GW, y con la expansión de la energía eólica y la bioenergía manteniéndose estable , 40% menos de adiciones de energía hidroeléctrica debido a una cartera de proyectos reducida en China obstaculiza el crecimiento de la capacidad en el mercado global de energía renovable.

Reflejos

• La actual crisis energética global ha agregado una nueva urgencia para acelerar las transiciones de energía limpia y, una vez más, destacó el papel clave de las energías renovables. Para la electricidad renovable, las políticas previas a la crisis conducen a un crecimiento más rápido en nuestro pronóstico actualizado. En particular, la energía eólica y solar fotovoltaica tiene el potencial de reducir la dependencia del sector eléctrico de la Unión Europea del gas natural de Rusia para 2023.
• Al mismo tiempo, es demasiado pronto para evaluar el impacto potencial en nuestro pronóstico para 2022 y 2023 de los objetivos recientemente anunciados luego de la invasión rusa de Ucrania, en ausencia de una implementación rápida de políticas.
• Las adiciones anuales de capacidad renovable rompieron un nuevo récord en 2021, aumentando un 6% a casi 295 GW, a pesar de la continuación de los desafíos de la cadena de suministro impulsados ​​por la pandemia, los retrasos en la construcción y los precios récord de las materias primas.
• Se espera que los costos de la energía solar fotovoltaica y eólica sigan siendo más altos en 2022 y 2023 que los niveles previos a la pandemia debido a los elevados precios de los productos básicos y el flete. Sin embargo, su competitividad en realidad mejora, debido a aumentos mucho más pronunciados en los precios del gas natural y el carbón.
• Se espera que la capacidad renovable aumente más del 8 % en 2022, alcanzando casi los 320 GW. Sin embargo, a menos que se implementen rápidamente nuevas políticas, el crecimiento se mantendrá estable en 2023 porque la expansión de la energía solar fotovoltaica no puede compensar por completo la menor energía hidroeléctrica y las adiciones constantes de energía eólica año tras año.
• A nivel mundial, las adiciones previstas para 2022 y 2023 se han revisado al alza en un 8 % desde diciembre del año pasado, gracias al sólido apoyo político de la República Popular China (en adelante, “China”), la Unión Europea y América Latina, y a pesar de la previsión a la baja. revisiones en los Estados Unidos.
• La demanda de biocombustibles se recuperó en 2021 desde los mínimos de Covid-19, a niveles cercanos a 2019, y esperamos que el crecimiento se expanda año con año en un 5 % en 2022 y en un 3 % en 2023. Por otro lado, el aumento de los precios de las materias primas y la reacción política de varios países ralentiza el crecimiento a corto plazo, lo que lleva a una revisión a la baja del 20 % de nuestra previsión anterior de crecimiento de la demanda de biocombustibles. La invasión de Ucrania por parte de Rusia también está ejerciendo una presión al alza sobre un entorno de precios ya elevados para las materias primas de los biocombustibles, en particular los aceites vegetales.
• Si bien las incertidumbres del mercado que se avecinan aumentan los desafíos, el nuevo enfoque en la seguridad energética, especialmente en la Unión Europea, también está desencadenando un impulso político sin precedentes para acelerar la eficiencia energética y las energías renovables. En última instancia, el pronóstico de los mercados renovables para 2023 y más allá dependerá de si se introducirán e implementarán políticas nuevas y más fuertes en los próximos seis meses.

Para leer el informe completo:

https://www.iea.org/reports/renewable-energy-market-update-may-2022