Un puente de fabricación entre Europa y Asia

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Fuente: https://www.pv-magazine.com/

Una combinación de medidas proteccionistas, márgenes de beneficio atractivos e incentivos de contenido nacional ha revitalizado la industria de fabricación solar de Turquía. Jonathan Gifford pregunta si el sector resurgente puede convertirse en un jugador en el escenario mundial.

El número de productores de módulos fotovoltaicos se está expandiendo y haciendo la transición a tecnologías de salida de alta potencia.

Foto: revista pv /Jonathan Gifford

Los conocedores de la industria solar turca dicen que la nación cuenta con más de 60 fabricantes de módulos. Murat Guven, fundador y director ejecutivo de Kaangokay, una consultora independiente de fabricación de energía fotovoltaica, enumera 72 empresas que están activas o califican para «incentivos a la inversión», pero «pueden cancelarlos o retrasar… la inversión».

La imagen ofrece un marcado contraste con una industria solar que contaba con un puñado de operadores, en su mayoría a pequeña escala, entre 2018 y 2020.

“Tenemos muy buenas regulaciones ahora”, dice Tolga Murat Özdemir, vicepresidente de GENSED (Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği, la asociación de la industria solar turca) y director ejecutivo de Kontek, una empresa de servicios de ingeniería, adquisición y construcción con sede en Izmir. . Citando las reglas de medición neta que impulsan la demanda, Özdemir agrega: «Durante 10 años hemos estado sufriendo, pero hemos trabajado duro para tener buenas reglas [para la energía solar]».

La regulación en cuestión crea un entorno económico atractivo para la energía solar comercial e industrial (C&I), en particular, y un terreno fértil para los fabricantes nacionales. Los módulos chinos están prohibidos en Turquía, según estrictas normas antidumping, y los conjuntos C&I con módulos nacionales pueden atraer incentivos fiscales del 30 % o 40 %. Una medida proteccionista adicional prevé que los módulos importados que no sean chinos atraigan aranceles (curiosamente basados ​​en el peso del panel) de hasta $95 por panel.

Como resultado, los módulos mono-PERC turcos estándar (contacto trasero con emisor pasivado) pueden costar $0,40 por vatio de capacidad de generación a $0,43/W, en comparación con $0,22/W a $0,25/W en China y el resto de Europa.

Demanda robusta

Sin embargo, el mercado turco está floreciendo, si no prosperando. Si bien las cifras de instalación del gobierno requieren cierto desciframiento, el jefe de GENSED, Özdemir, dice que se instalaron alrededor de 2,5 GW de energía solar en 2022. “Serán no menos de 3 GW el próximo año”, agrega.

Otros son menos optimistas y sitúan la cifra de 2022 en 1,5 GW, pero está claro que la base industrial de Turquía está recurriendo a la energía solar para reducir las facturas de energía. El país sigue dependiendo en gran medida de las importaciones de energía y los grandes consumidores industriales han tratado de reducir los gastos. El incentivo fiscal del 30% al 40% disponible cuando se utilizan módulos domésticos y la estructura tarifaria de medición neta hacen que la energía solar C&I sea atractiva. La capacidad de «hacer rodar» los conjuntos fotovoltaicos fuera del sitio a través de la red y el uso de la medición neta es un impulso adicional para las empresas con techos menos adecuados para la energía solar o en regiones con costos más altos.

Introduzca más fabricantes

El sector de fabricación solar de Turquía ha respondido a las fuertes condiciones C&I, los altos precios y los incentivos fiscales a la producción nacional. La fabricación de módulos fotovoltaicos y, en menor medida, la producción de células, está en auge en Anatolia.

Esa expansión de la fabricación estuvo a la vista en la feria comercial Solarex en Estambul en abril. Hubo una deslumbrante variedad de puestos de exhibición de nuevos fabricantes de módulos turcos. Con los precios de los paneles relativamente altos y los incentivos vigentes, las grandes empresas industriales turcas están estableciendo líneas de producción de módulos para abastecer sus propios proyectos C&I.

“Vemos un crecimiento notable en el segmento de producción”, dice el fundador y director ejecutivo de Kaangokay, Guven. “La razón principal de esto es que los precios de los paneles se mantuvieron artificialmente muy altos en Turquía, especialmente a fines de 2021 y durante todo 2022. Algunos fabricantes textiles turcos, que conocen las ventas y los costos del mercado global y están especialmente preocupados por la frontera ajustes de carbono, han decidido convertirse ellos mismos en fabricantes de paneles en lugar de pagar estos altos márgenes de beneficio a los productores”.

La evidencia de esos altos márgenes está contenida en algunas divulgaciones de fabricantes turcos. CW Enerji, con sede en Antalya, produce módulos solares desde 2010 y se enorgullece de ser la «408.ª empresa más grande» del país según las ventas, según lo registrado por la Cámara de Industria y Comercio de Estambul.

Además de la producción de módulos, CW Enerji participa en toda la cadena de suministro de desarrollo de proyectos fotovoltaicos, desde la inversión hasta la operación y el mantenimiento, y planea cotizar públicamente. “En sus documentos de salida a bolsa, se puede ver que la empresa vendió módulos con un margen de beneficio neto del 19 % en 2022”, dice Guven. Esto se compara con los márgenes del 5,7 % en 2020 y del 0,3 % en 2021. Guven estima que la producción actual de CW Enerji está apenas por debajo de los 900 MW.

Expansión aguas arriba

En la actualidad, la mayor parte de la fabricación solar en Turquía sigue siendo el montaje de módulos. Dada la fuerte demanda, los productores más grandes y establecidos han actualizado sus instalaciones con las últimas tecnologías: formatos de celdas M10, encapsulación de doble vidrio, módulos grandes e interconexión de múltiples barras colectoras, por ejemplo. También están adoptando células de tipo n dopadas negativamente, a saber, dispositivos TOPCon (contacto pasivado con óxido de túnel), habilitados por caprichos políticos que permiten la importación de células fotovoltaicas de China con barreras comerciales limitadas.

Hay cierta capacidad de producción de celdas en Turquía, sobre todo en las instalaciones de Kalyon, en las afueras de la capital, Ankara, que también cuenta con producción de lingotes y obleas. Se entiende que Smart Solar Technologies, con sede en Estambul, busca expandirse a la producción de células, aunque algunos proveedores de equipos de fabricación de células han informado que el progreso ha sido lento.

HT-SAAE de China tiene el historial más largo de producción de células en Turquía, con una capacidad de fabricación anual de unos 800 MW. Sin embargo, dado que su producción se encuentra en la «Zona de Libre Comercio de Estambul», se considera fuera de la zona aduanera turca y opera únicamente para la exportación. Actualmente, la empresa produce celdas y módulos en sus instalaciones para exportar, sin restricciones comerciales, al mercado estadounidense. Abastece a Europa, sin incluir a Turquía, desde sus fábricas chinas.

El fabricante integrado verticalmente Kalyon, que recientemente obtuvo la certificación UL para sus módulos, informa que logró su primera venta de 25 MW a los EE. UU. y también busca aumentar las ventas en el extranjero. Kalyon reconoce, sin embargo, que los “precios tan bajos” presentes en Europa siguen siendo un obstáculo. La compañía ha comenzado su plan de expansión de fabricación de «fase tres», según el cual planea agregar alrededor de 900 MW de capacidad de celdas TOPCon, lo que eleva su producción total de celdas a 2 GW. No todas esas líneas serán atendidas por la producción interna de lingotes y obleas de Kalyon.

“El nivel de exportación solar de Turquía, excluyendo las exportaciones de la zona franca, es de alrededor de $14 millones, y la gran mayoría de estas exportaciones van a Siria”, dice Guven de Kaangokay.

Suministro de equipos

Dada la fuerte demanda de actualizaciones y expansión, los proveedores de equipos de fabricación de módulos fotovoltaicos de China están haciendo buenos negocios en Turquía. Como indica la siguiente tabla, los fabricantes de energía solar establecidos en el país están trabajando casi exclusivamente con integradores de línea chinos, incluidos Jinchen, SC-Solar y Confirmware.

Los 15 principales fabricantes de módulos fotovoltaicos activos en Turquía, 2023

MarcaProducción estimada 2023 (MW)*Año de
establecimiento de la fábrica
Proveedor de equipos primarios
(módulo)
ubicación de inversión
HT-SAAE12002016JinchenEstambul (Zona de Libre Comercio)
Schmid-Pekintas12002013SC-SolarDuzce
Kalyon PV1,0002020SC-SolarAnkara
Elin-Sirius (OEM: Seraphim-Viesmann)9702017Jinchen/SC-SolarAnkara
CW Enerji9002016software de confirmaciónAnkara
Esparto7902013Kırıkkale
Energizar (OEM: AE Solar)7202021software de confirmaciónkayseri
Tecnologías solares inteligentes (OEM: Phono Solar)7002017JinchenEstanbul
daxler4602019SC-SolarKonya
Mir3002017software de confirmaciónSakarya
HSA Solar Maviçam (OEM: JA Solar)3002021JinchenManisa
Gazioğlu2102012software de confirmaciónAnkara
Pluravatio2002012software de confirmaciónAnkara
ankara energía solar2002014software de confirmaciónAnkara
Parla2002015software de confirmaciónPamukkale

*Los cálculos de capacidad se basan en 300 días de operación con tres turnos, usando celdas M10 para la producción de paneles solares. Algunas capacidades teóricas son estimaciones. Fuente: Kaangokay

SC-Solar, con sede en Suzhou, informa que ha suministrado 16 líneas de producción a Turquía, y su línea más grande tiene una capacidad de fabricación anual de 500 MW. Los proveedores de equipos de producción más pequeños también están ganando terreno. Zenith Solar, con operaciones a unos 300 km de Beijing, informa que su mayor proyecto en Turquía es una capacidad de producción de módulos de 750 MW suministrada a CW Enerji. También ha vendido herramientas individuales a Kalyon y tiene como objetivo 500 MW de ventas de equipos en Turquía este año.

Con una perspectiva sólida para el mercado turco (GENSED pronostica un crecimiento anual del 30 % al 35 % hasta 2035), es concebible que el sector de fabricación solar del país se convierta en un eslabón importante en la cadena de suministro fotovoltaica mundial, con sus fuertes vínculos con la industria china y proximidad, en el borde de Europa. Sin embargo, para que esto ocurra, los jugadores establecidos deben continuar escalando para aumentar la competitividad y expandirse más arriba en la cadena de suministro de producción, un proceso en el que Kalyon se encuentra actualmente embarcado.

Tal desarrollo también impulsaría las tasas de utilización de la fábrica solar que actualmente se sitúan entre el 30% y el 45%, según el director ejecutivo de Kaangokay, Guven. Señala, sin embargo, que “no es posible hacer una estimación precisa ya que los nuevos fabricantes producen para stock y algunos nuevos fabricantes producen para sus proyectos de inversión de autoconsumo”.

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